Aufgaben

Ihr tägliches Arbeitsbrett: alle offenen Vorgänge an einem Ort.

In den Aufgaben sammelt sich alles, was als Nächstes erledigt werden sollte — gebündelt und priorisierbar.

Genehmigen & Versenden

Rechnungen, die hier erscheinen, sind bereit zur Bearbeitung. Sie können eine Rechnung direkt öffnen, prüfen und anschließend versenden.

Öffnen Sie einen Eintrag, um die Details zu sehen und den Versand (z.B. per E-Mail oder Post) anzustoßen.

Mehr Details zur Erstellung finden Sie unter Rechnungen.

Anfragen beantworten

Eingehende Nachrichten (z.B. Rückfragen zu einer Rechnung) erscheinen als Aufgabe. Ein Klick führt Sie direkt in den passenden Thread — inklusive Kontext zur betroffenen Rechnung oder zum Fall.

Anfragen werden automatisch kategorisiert (z.B. Zahlung, PKV/Beihilfe, Dokument). So können Sie schneller priorisieren.

Für jede Anfrage wird automatisch ein KI-Antwortvorschlag generiert, den Sie als Ausgangspunkt für Ihre Antwort nutzen können.

Mehr dazu unter Kommunikation.

Zahlungen zuordnen

Umsätze, die nicht eindeutig automatisch zugeordnet werden konnten, landen hier. Beim Öffnen sehen Sie Details zur Transaktion und Vorschläge für passende Rechnungen.

Für den automatischen Abgleich ist eine Bankanbindung erforderlich. Ohne Bankverbindung können Sie Rechnungen nur manuell als bezahlt markieren.

So gehen Sie vor

  1. 1 Öffnen Sie die Transaktion in den Aufgaben.
  2. 2 Wählen Sie eine vorgeschlagene Rechnung aus, um die Zahlung zuzuordnen.
  3. 3 Falls nichts passt: Nutzen Sie Andere Rechnung suchen oder markieren Sie die Transaktion als Ignorieren.

Hintergründe zur Bankanbindung und zum automatischen Abgleich finden Sie unter Zahlungen & Bank.